Learning Timeline
Key Insights
Kelebihan Konfigurasi Berasaskan Perbualan
Lindy AI tidak memerlukan anda mencari menu Settings yang kompleks. Anda hanya perlu memberikan arahan dalam bahasa tabii (Natural Language) untuk mengaktifkan fungsi integrasi.
Tip Keselamatan Integrasi
Pastikan anda mempunyai akses tahap Admin atau kebenaran 'App Marketplace' pada HubSpot atau Salesforce untuk membolehkan Lindy membuat perubahan data secara automatik.
Prompts
Arahan Konfigurasi Automasi CRM
Target:
Lindy AI
Yo, after my meetings, I want you to update my CRM.
Step by Step
Cara Setup Automasi CRM Menggunakan Lindy AI
- Buka interface sembang (chat) Lindy AI assistant anda.
- Taip dan hantar mesej arahan kepada Lindy untuk mengemaskini CRM selepas mesyuarat.
- Tunggu maklum balas daripada Lindy yang akan bertanya tentang jenis platform CRM yang anda gunakan.
- Berikan nama CRM anda (contohnya: HubSpot, Salesforce, atau Atio) di dalam ruangan chat.
- Klik pada pautan (link) penyambungan akaun yang dijana secara automatik oleh Lindy.
- Log in ke akaun CRM anda dan berikan kebenaran (Authorize) untuk melengkapkan integrasi.
- Sahkan dengan Lindy bahawa sambungan telah berjaya dan automasi kini aktif.
